長野県内の木曽路を抜け、岐阜県内に入ります。坂下・落合川を過ぎて中津川からは運転本数・両数、そして車窓など大きく雰囲気が変わります。名古屋が近い町を通り、多治見を過ぎると急に谷を走るようになり、古虎渓、そして愛知県に入っていきます。
坂下駅 さかした 落合川駅 おちあいがわ 中津川駅 なかつがわ 美乃坂本〜古虎渓の各駅は次回以降の更新で追加。（少し後になります）